 | Устойчивые партнерские отношения с ведущими российскими и международными инвестиционными фондами и банками обеспечивают НОМОС-БАНКу широкие возможности по представлению интересов клиентов при реализации сделок по организации частного и публичного размещения акций на российском и международном рынках.
Частное размещение акций
Выпуск акций путем закрытой подписки позволяет предприятию, не выходя на публичный фондовый рынок, найти стратегического партнера и таким образом привлечь долгосрочное финансирование, не обремененное краткосрочными выплатами процентов, купонов и т.п.
Основные услуги НОМОС-БАНКа:
-
анализ и оценка предложенного инвестиционного проекта, оценка рыночной стоимости предприятия, доходности вложений;
-
выработка рекомендаций предприятию-Эмитенту по юридическому оформлению долей участия в финансировании (паи, дополнительная эмиссия акций по закрытой подписке, выпуск облигаций, конвертируемых в акции, и т.д.);
-
поиск стратегических инвесторов, оказание консультационных услуг, разработка предложений предприятию-Эмитенту по составу возможных участников проекта;
-
проведение переговоров, организация синдиката инвесторов, согласование условий сделки;
-
подготовка документов по выпуску ценных бумаг предприятия Эмитента, содействие их регистрации в уполномоченном государственном органе;
-
аккумулирование денежных средств участников проекта, перечисление денежных средств предприятию-Эмитенту, оформление долей участия в финансировании проекта;
-
контроль за реализацией проекта;
-
информационное обеспечение инвесторов о деятельности предприятия и о ходе выполнения проекта.
IPO
Первичное публичное размещение (initial public offering, IPO) как на российском, так и в особенности на западном рынке (размещение депозитарных расписок на акции) позволяет значительно увеличить капитализацию предприятия, повысить ликвидность акций, а в перспективе - обеспечить дополнительный рост цены акций.
Основные услуги НОМОС-БАНКа:
-
организация работ по анализу и оценке предприятия, выработка предложений по форме, параметрам, площадке размещения и времени выпуска, информационно-рекламной политике и т.д.;
-
проведение предварительных маркетинговых и презентационных мероприятий;
-
организация синдиката андеррайтеров;
-
подготовка, согласование и регистрация;
-
регистрация допуска акций к размещению и торгам на выбранной торговой площадке, подготовка договоров с депозитариями, организаторами торгов;
-
проведение размещения облигаций, включая официальную презентацию самого Эмитента и займа среди потенциальных инвесторов;
-
подготовка и регистрация отчета об итогах размещения акций;
-
создание и поддержание ликвидного вторичного рынка акций, в т.ч. выполнения функций маркет-мейкера;
-
информационная поддержка и освещение текущей деятельности Эмитента, его финансово-экономического состояния и состояния рынка его ценных бумаг в средствах массовой информации, консультирование инвесторов.
-
в случае необходимости, рассмотрение вопроса о предоставлении Эмитенту "бридж-финансирования" до получения денежных средств от размещения ценных бумаг (вариант кредитования).
|
