Синдицированное кредитование

Синдицированное кредитование

НОМОС-БАНК предлагает Вам услуги в качестве Организатора финансирования в виде синдицированного кредита, как в рублях, так и в иностранной валюте.

Синдицированный кредит это кредит объёмом от 30 000 000 долларов (или 750 000 000 рублей) срочностью от 1 года, в котором принимает участие несколько банков. Срок организации кредита составляет примерно 8-10 недель.

Синдицированный кредит привлекается на следующие цели:
· Предэкспортное и торговое финансирование;
· Рефинансирование текущего кредитного портфеля;
· Поддержание оборотных средств;
· Сделки слияния и поглощения;
· Проектное финансирование.

Кроме реализации данных целей синдицированный кредит позволяет Компании достигать следующих целей
· Осуществление публичного финансирования;
· Расширение круга банков- контрагентов для последующего двустороннего кредитования;
· Снижение стоимости обслуживания текущего кредитного портфеля на 0,5-1%.

Функции НОМОС-БАНКа в качестве Организатора/Агента:
· подготовка предложений по структуре и параметрам кредита;
· согласование с Заемщиком основных условий и параметров кредита, отвечающих как интересам Заемщика, так и потенциальных кредиторов;
· подготовка информационного меморандума о Заемщике и операции, предоставляющего кредиторам материал для оценки рисков участия в операции;
· подготовка кредитной и обеспечительной документации;
· формирование синдиката кредиторов;
· согласование документации с Заемщиком и потенциальными кредиторами;
· участие в синдикате в качестве кредитора с существенной долей участия;
· организация денежных потоков.
Преимущества НОМОС-БАНКа на рынке синдицированного кредитования:
· квалифицированная команда специалистов;
· широкая сеть банков-партнеров (более чем 300 российских и зарубежных кредитных организаций);
· опыт кредитования всех значимых отраслей российской экономики (более 25 000 корпоративных клиентов), что позволяет максимально полно учитывать специфику заемщиков;
· значительный объем кредитного портфеля и лимит на одного заемщика;

В случае Вашей заинтересованности в организации синдицированного кредита просим обращаться по следующим координатам:

Департамент организации долгового финансирования